青蛙王子的名字叫哈里，長著滿身的怪皰，每天都會怪聲怪氣地大喊大叫，嚇跑了湖里的所有居民。當它看到美麗的小伊達時，便搶走了她。

　　老蟾蜍道爾告訴小伊達，哈里原來是一位淘氣的小王子，是被魔法變成現在的樣子，只有找到最美麗的東西才能幫助它解除魔法。而在魔法解除前，哈里不能傷害任何有生命的東西，每傷害一次，就會在身上長出一個怪怪皰，當長到18粒時，哈里將無可救藥地變成一只癩蛤蟆，永遠不能變回王子了。

　　地下鼠宮里的鼴鼠兄弟胖皮特和瘦巴特發現了美麗的小伊達，便把她搶回了鼠宮，讓她只為自己唱歌。

　　哈里為救出小伊達，奮力撲向兩只鼴鼠……哈里終于長出了第18粒怪怪皰，痛不欲生中，怪蛙的軀殼裂開了，哈里王子得以新生。