馬超奉張魯之命，攻打劉備所轄的葭萌關。馬超是個勇悍絕倫的武將，以激將法迫張飛出關一戰。張飛、馬超二人在葭萌關前力戰，夜以繼日，不分勝負。在敵樓上觀戰的劉備，見馬超武藝超群，頓生愛將之念。想到“二虎相爭，必有一傷”，乃下城解圍。馬超表面上雖不理睬，但實已衷心贊佩劉備，懷歸順之心。

黃璋的女兒桂英仰慕李家一門忠良，不肯退親，曾與父親幾次爭吵。一日，丫鬟約桂英后園賞花以消其愁。恰好，李彥貴正在園外賣水，丫鬟趁機引李彥貴與黃桂英相會，私下商量兩人的終身大事。