一九三五年，中國工農紅軍第二方面軍為了與中央紅軍會合北上抗日，開始了偉大的長征。他們歷盡了千山萬水，在湖南、貴州、云南等地，以破竹之勢，粉碎了白匪軍的重重包圍，長驅北上。

　　這個戲是表現一九三六年春紅二軍某部在橫貫滇康的金沙江畔藏族地區和白匪軍進行復雜艱巨斗爭的一段歷史。

　　師政委譚文蘇親自到前衛連指揮戰斗。紅軍英勇地渡過金沙江，使敵人潰不成軍。由于敵團司令仇萬里派人冒充紅軍在藏區殺人放火散布謠言并搶去土司的女兒珠瑪，使藏民受了蒙蔽和欺騙，對紅軍產生了仇視和誤解。紅軍所到之處，一時找不到藏民，沒有糧食吃，沒有一滴水喝。紅軍處境愈來愈困難，情況愈來愈險惡，革命受到了嚴重的考驗。這時，偉大的中國工農紅軍的指戰員們，充分發揮了階級友愛和革命的樂觀主義精神。堅定嚴格地執行著黨的民族政策，揭穿了敵人的陰謀，團結藏民，戰勝了饑餓與干渴。敵人的陰謀徹底破產了，紅軍幫助藏民消滅了殺人放火的白匪并送回了珠瑪。

　　紅軍在藏民的熱烈歡送下，離開了金沙江畔，奮勇前進，北上抗日。從此，金沙江兩岸到處傳揚贊美紅軍的歌聲。